Volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een adviseur ook een wettelijke zorgplicht na het afsluiten van een financieel product. Deze nazorg is in de wet vastgelegd, maar inhoudelijke eisen ontbreken. Deze zogenaamde open norm zorgt voor veel onduidelijkheid.
Met onze Nazorgscan monitor je op een eenvoudige manier of er wijzigingen zijn geweest in de persoonlijke situatie van je klant. Een wijziging kan er immers voor zorgen dat het advies aangepast moet worden.
" Wanneer u in een product hebt bemiddeld voor een klant, heeft u tijdens de looptijd van het product een doorlopende zorgplicht die voortvloeit uit de Wft ('Wft-zorgplicht'). "
" Met de Nazorgscan informeer je elk jaar proactief naar gewijzigde omstandigheden van al je klanten. Hierbij maken wij een taak voor je aan als je actie moet ondernemen. "
We voegen continue nieuwe scans toe. Wil je niets missen? Meld je dan vandaag nog aan en ontvang ook alle toekomstige nieuwe scans automatisch. De scans met het groene CFD-logo zijn ontwikkeld in samenwerking met brancheorganisatie CFD en zijn beschikbaar voor alle intermediairs in Nederland.
Elke stap wordt vastgelegd in het dossier. Van data voor de e-mail uitnodiging en reminders tot en met de antwoorden die je klant heeft gegeven.
Dit alles kun je 24/7 online raadplegen of je download een PDF voor je eigen dossier.
Alle vragenlijsten worden geanalyseerd. Zo hoef je pas in actie te komen op het moment dat er ook actie benodigd is. Wij maken een taak aan en sturen je een mail.
Bijvoorbeeld als je klant een baby heeft gekregen. Dit kan aanleiding zijn om het gegeven advies te herzien.
De Nazorgscan wordt vaak gebruikt als onderdeel van een service abonnement.
Doordat je klant regelmatig iets van je hoort lever je direct toegevoegde waarde.
We hanteren geen opzegtermijn. Je kunt de software dus veilig uitproberen.
Je krijgt toegang tot uitgebreide support artikelen en een online helpdesk.
Je maakt een onbeperkt aantal vragenlijsten met onze software. Daarnaast mag je maandelijks 1.000 vragenlijsten naar klanten sturen. Heb je meer nodig? klik dan hier.
Hierbij mag je gebruik maken van alle vragenlijsten die er in zitten én kun je zelf je eigen vragenlijsten toevoegen.
Daarnaast betaal je nog éénmalig 149,- opstartkosten. Hiervoor richten wij je account in en helpen je persoonlijk op weg.
Wij hebben ruim 15 jaar in de financiële branche gewerkt. We weten dus waar jij in de praktijk tegen aan loopt. Met onze software oplossingen helpen we financieel adviseurs.